Begin bij de gevolgen van een actie
Een lead samenvatten heeft andere gevolgen dan een offerte verzenden. Bepaal daarom per stap wat er kan veranderen, wie eigenaar is en hoe een fout hersteld wordt. Gebruik die informatie om automatische uitvoering of goedkeuring te kiezen.
Maak lezen en schrijven aparte bevoegdheden
Een agent die CRM-informatie mag lezen, hoeft geen records te kunnen verwijderen. Een agent die een e-mail opstelt, hoeft die niet zelfstandig te versturen. Kleine toolrechten maken het gedrag toetsbaar en beperken onbedoelde uitvoering.
Laat onzekerheid een route naar een mens zijn
Als informatie ontbreekt of twee bronnen elkaar tegenspreken, moet het systeem dat zichtbaar maken. Een handmatige beoordeling is een ontworpen uitkomst, geen onverklaarde fout. Zorg dat de beoordelaar de relevante context en voorgestelde actie kan zien.
Een logboek moet het proces kunnen reconstrueren
Leg de taak, gebruikte tools, goedkeuring en uitkomst vast zonder onnodig vertrouwelijke inhoud te kopiëren. Maak retries idempotent waar een dubbele actie gevolgen kan hebben. Test ook uitval en ontbrekende rechten.